Estadão: Cooperativa de Crédito avança e já vira alternativa a banco

Dados do Banco Central mostram que em março deste ano as cooperativas de crédito detinham 6,9% dos R$ 4,8 trilhões em depósitos em instituições financeiras do Brasil. O volume ainda é pequeno em relação ao dos bancos, que concentravam 88,95% dos depósitos, mas mostra um avanço constante das cooperativas na última década. Em março de 2014, a fatia de depósitos das cooperativas não passava de 2,88%. Segundo especialistas, esse crescimento é explicado por alguns fatores. Um deles é a presença física: desde 2019, o segmento abriu 2,3 mil agências no País, enquanto que os bancos fecharam 2,7 mil. Outro foi a migração de profissionais dos bancos para as cooperativas.

As cooperativas de crédito estão na Avenida Paulista e na Faria Lima com agências físicas. Também estão entre os participantes do piloto do Drex, a futura versão digital do Real. Em números, uma delas está entre as dez maiores instituições do País em volume de ativos, à frente de bancos tradicionais. E de acordo com especialistas, o avanço do volume de depósitos que estão nessas instituições mostra que elas começam a concorrer mais diretamente com os bancos.

Dados do Banco Central mostram que em março, as cooperativas reuniam 6,9% dos R$ 4,8 trilhões em depósitos que estavam em instituições financeiras. Ainda estavam distantes dos bancos, mas o crescimento nos últimos dez anos tem sido constante. O número era maior que a soma dos depósitos mantidos em outros tipos de participante do sistema financeiro, como as instituições de pagamento, categoria em que se enquadram muitas das fintechs mais conhecidas pelo público.

Alguns fatores explicam esse crescimento. O primeiro é a presença física: desde 2019, o segmento abriu 2,3 mil agências no País, enquanto os bancos fecharam 2,7 mil para ampliar esforços no atendimento digital. Um segundo fator, derivado do primeiro, é a migração de profissionais do segmento bancário para o de cooperativas.

“Vimos as pessoas saindo de banco e indo para as cooperativas, e esse movimento leva a um aumento do apetite de crédito”, afirma o diretor sênior de instituições financeiras da agência de classificação de risco Fitch, Claudio Gallina. “O apetite mudou, e o cliente começa a ver os benefícios, como o crédito relativamente mais barato que no banco.”

Modelo diferente

Nas cooperativas de crédito, o cliente é, na verdade, um cooperado, que faz uma contribuição financeira ao entrar, geralmente de valor simbólico. Ao final de cada exercício financeiro, o resultado é dividido entre todos eles. “As cooperativas, diferentemente de fintechs e bancos, não visam ao lucro, porque o cliente é também o dono”, diz o diretor da Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob, Ênio Meinen, que destaca que os recursos recolhidos por uma cooperativa devem ser aplicados na mesma região.

As centrais – ou seja, sistemas de cooperativas de crédito como o Sicoob e a  – reúnem uma série de cooperativas locais. No Sicoob, há 339, enquanto no Sicredi, que em ativos é o maior sistema do País, são 105. “Cada cooperativa pode estar em vários municípios, embora no nosso caso, uma não concorra com a outra. Elas têm regiões de atuação bem delimitadas”, afirma o diretor de Administração do Sicredi, Alexandre Englert Barbosa.

O diretor de bancos e instituições financeiras não-bancárias da Fitch, Jean Lopes, afirma que embora o sistema ainda seja concentrado, a expansão das cooperativas de crédito é chamativa justamente pelo modelo de negócio. “Quando dois players com um modelo de negócio diferente começam a aparecer entre os maiores, isso tem um efeito”, afirma. “Os bancos estão olhando para as cooperativas como um concorrente bem forte.”

Como não têm o lucro como finalidade, as cooperativas são isentas de tributos sobre os resultados, diferentemente dos bancos, o que também ajuda na expansão das operações. “Elas pagam menos impostos comparadas aos bancos, e isso permite que tenham um capital mais robusto”, diz Gallina, da Fitch.

Disputa

Outro fator que explica o crescimento das instituições cooperativas é a captura de clientes de todos os segmentos da economia, após décadas em que essas instituições se voltavam aos produtores rurais. Em resumo, qualquer pessoa pode abrir uma conta, o que também levou a um crescimento da prateleira de produtos.

“Cooperativa tem depósito a prazo, letras de crédito do agronegócio, imobiliárias. Como operam com crédito imobiliário e empréstimos rurais, geram lastro para esse tipo de ativo”, diz Meinen, do Sicoob. “O associado pode concentrar todas as suas atividades financeiras em uma cooperativa.”

Barbosa, do Sicredi, afirma que um dos segmentos em que os sistemas têm a atuação mais forte é o de micro e pequenas empresas (MPEs). Em julho, o Sicredi chegou a 1 milhão de associados pessoas jurídicas, sendo que 73% deles eram MPEs, e 22%, microempreendedores individuais. “A grande diferença é o fomento, a oportunidade que damos para que empresas menores passem a ter crédito e alavancar os municípios.”

Em março deste ano, o Sicredi tinha uma carteira de crédito de R$ 179,8 bilhões, alta de 25,8% em um ano. No Sicoob, o dado publicado mais recente é o de dezembro de 2022, com carteira de R$ 140,6 bilhões, alta de 22,4% em um ano.

Cooperativas ampliam foco da agricultura para as pequenas empresas

O rápido crescimento no número de clientes leva também a um aumento da oferta de produtos financeiros aos associados.

Depois de décadas dedicadas quase que exclusivamente aos produtores rurais, as cooperativas de crédito estão hoje nas grandes cidades e capitais, facilitando o acesso de novos clientes, o que agora inclui também as pequenas empresas. E esse maior fluxo de associados, muitos deles vindos de bancos tradicionais, também fez crescer a prateleira de produtos dessas instituições aproximando as opções às oferecidas pelos bancos.

“Cooperativa tem depósito a prazo, letras de crédito do agronegócio, letras de crédito imobiliárias. Como operam com crédito imobiliário e empréstimos rurais, geram lastro para esse tipo de ativo”, diz o diretor da coordenador sistêmica e relações institucionais do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), Énio Meinen. “O associado pode concentrar todas as suas atividades financeiras em uma cooperativa.”

Como não têm o lucro como finalidade, as cooperativas são isentas de tributos sobre os seus resultados, diferentemente dos bancos, o que favorece a estrutura de capital e ajuda na expansão das operações. “Elas pagam menos impostos comparadas aos bancos, e isso permite que tenham um capital mais robusto”, diz o diretor de bancos e instituições financeiras não bancárias da Fitch, Jean Lopes.

Modelo de Negócio

Segundo Lopes, embora o sistema ainda seja concentrado a expansão das cooperativas de crédito chama atenção justamente pelo modelo de negócio.  “Quando dois players com um modelo de negócio diferente começam a aparecer entre os maiores, isso tem um efeito. Os bancos estão hoje olhando para as cooperativas como um concorrente bem forte”, diz.

Alexandre Barbosa, diretor de administração do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), afirma que um dos segmentos em que os sistemas têm atuação mais forte é o de micro e pequenas empresas (MPEs). Em julho, o Sicredi chegou a 1 milhão de associados pessoas jurídicas, sendo que 73% deles eram MPEs, e 22%, microempreendedores individuais. “A grande diferença é o fomento, a oportunidade que damos para que empresas menores passem a ter crédito, o que alavanca os municípios.”

Em março deste ano, o Sicredi tinha uma carteira de crédito de R$ 179,8 bilhões, alta de 25,8% em um ano. No Sicoob, o dado publicado mais recente é o de dezembro de 2022, com carteira de R$ 140,6 bilhões, alta de 22,4% em um ano. ‎

Valores

• R$ 179,8 bilhões era o valor dos financiamentos que o Sicredi tinha em sua carteira em março deste ano
• R$ 140,6 bilhões era o saldo de operações de crédito contratadas pelo Sicoob em dezembro de 2022
• 2,3 mil foi o número de novas agências abertas pelas cooperativas desde 2019
• 2,7 mil foram as agência fechadas pelos bancos no mesmo periodo

Fonte: Estadão