O relatório “Panorama das Cooperativas de Crédito 2023” foi publicado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e oferece uma análise abrangente sobre o desempenho e a evolução do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Este relatório é uma importante fonte de informações para entender as dinâmicas e tendências do setor cooperativo de crédito no Brasil.
Participação das cooperativas de crédito no SFN
O SNCC aumentou sua representatividade no Sistema Financeiro Nacional em 2023, destacando-se como um dos segmentos com maior expansão de crédito, apesar da desaceleração observada. Mesmo com a redução do ritmo de crescimento da carteira de crédito em relação ao ano anterior, o SNCC aumentou sua participação no SFN, com maior expansão que o agregado dos demais segmentos. Também houve aumento da participação do SNCC no SFN para os ativos totais e os depósitos.
Ativos Totais, Carteira de Crédito e Depósitos das cooperativas de crédito
- Ativos Totais: Os ativos totais do SNCC atingiram R$730,9 bilhões em dezembro de 2023, com uma taxa de crescimento de 23,9% ao ano, superior ao crescimento de 10,5% do restante do SFN. Em comparação, o crescimento dos ativos totais do SNCC em 2022 foi de 28,5%, evidenciando uma desaceleração no ritmo de crescimento.
- Carteira de Crédito: A carteira de crédito do SNCC totalizou R$445,8 bilhões, com um crescimento de 16,4% no ano, apesar da desaceleração no ritmo de crescimento.
- Depósitos: O estoque de captações do SNCC aumentou 25,1% ao ano, totalizando R$581,6 bilhões, também superando o crescimento de 12,9% do restante do SFN.
Crescimento Regional das cooperativas de crédito
- Região Sul: Continua sendo a região com a maior carteira de crédito e o maior crescimento, com um aumento de 19,1% na carteira de crédito.
- Região Centro-Oeste: Destacou-se no último trimestre com um crescimento de 6,8% na carteira de crédito.
Atuação junto às Pessoas Físicas (PF)
Modalidades de Crédito
A carteira de crédito PF do SNCC cresceu 14,9% ao ano, com destaque para o crédito rural e agroindustrial, que representa 44,2% da carteira PF.
Concentração da Carteira de Crédito
Permanece a concentração da carteira de crédito PF em tomadores de renda mais alta. O crédito PF no SNCC concentra-se em tomadores com renda acima de dez salários mínimos, contrastando com o restante do SFN, onde a carteira é mais distribuída entre as faixas de renda. Esse perfil é influenciado pela elevada participação do crédito rural na carteira do SNCC, uma vez que agricultores possuem renda média maior.
Excluindo-se os agricultores, a participação do crédito de tomadores com renda acima de dez salários mínimos ainda é elevada e vem crescendo nos últimos anos. No SNCC, essa participação aumentou de 55% em 2019 para 59% em 2023, enquanto no SFN permaneceu estável em 28%.
Risco e Provisões
O aumento dos ativos problemáticos da carteira de crédito PF ocorreu em todas as faixas de renda do tomador, com maior intensidade nas rendas intermediárias. Todas as faixas de renda dos tomadores apresentaram aumento dos ativos problemáticos na carteira do SNCC em 2023, mas o crescimento foi maior nos segmentos de renda de três a cinco salários mínimos e de cinco a dez salários mínimos. Os ativos problemáticos dos tomadores com renda até três salários mínimos no SNCC já são superiores aos do SFN.
Potencial de Crescimento
Considerando o volume de crédito tomado pelos cooperados fora do SNCC, as modalidades PF com maior potencial de crescimento são habitacional, veículos e consignado. As modalidades em que os cooperados tomam crédito majoritariamente nas demais entidades do SFN são habitacional (97,4%), veículos (81%) e consignado (75,6%).
Atuação junto às Pessoas Jurídicas (PJ)
Modalidades de Crédito
A carteira de crédito PJ cresceu 18,2% ao ano, com capital de giro sendo a modalidade mais representativa, correspondendo a 48,8% da carteira PJ.
Participação no Segmento PJ
O SNCC continua expandindo sua participação de mercado no crédito à MPMEs. A participação de mercado do SNCC no segmento de MPMEs aumentou de 11,1% em 2019 para 17% em 2023. Destaca-se novamente a região Sul, onde as cooperativas possuem 30% de participação de mercado. Nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste, também houve ganho relevante de participação no período. A região Nordeste mostra uma estabilidade na participação.
Risco e Provisões
A materialização de risco na carteira PJ aumentou no SNCC e se aproximou do nível observado no SFN. O risco da carteira de crédito PJ permanece aumentando no SNCC com a participação dos ativos problemáticos evoluindo de 5,4% em 2022 para 6,9% em 2023. Esse nível já é próximo ao do SFN, que estabilizou ao longo do último ano e reduziu no último trimestre. Essa diferença de trajetória pode ser explicada pela concentração do crédito do SNCC nas MPMEs, mais suscetíveis a oscilações da atividade econômica, e em modalidades de maior risco, como capital de giro.
O risco das concessões de crédito na carteira PJ do SNCC segue estável, mas superior ao do SFN. Os parâmetros de aprovação de crédito, avaliados por meio do score de contratação, mostram que o risco assumido pelo SNCC nas concessões de crédito a MPMEs é consistentemente maior que o do SFN em todos os portes, indicando uma política de concessão de crédito mais agressiva. Nas microempresas, observa-se uma consolidação do score de contratação do SNCC em patamar mais elevado que o SFN em 2023.
Potencial de Crescimento
Considerando o volume de crédito tomado pelos cooperados fora do SNCC, as modalidades PJ com maior potencial de crescimento são financiamento de infraestrutura, desenvolvimento e projetos, investimentos e crédito rural e agroindustrial. As modalidades em que os cooperados PJ tomam crédito majoritariamente nas demais entidades do SFN são financiamento de infraestrutura, desenvolvimento e projetos com recursos direcionados (80,7%), investimentos com recursos livres (73,4%) e crédito rural e agroindustrial (70,9%). Na modalidade capital de giro, que representa a maior parte da carteira PJ do SNCC, os cooperados mantêm 62,2% do crédito nas demais entidades do SFN.
Conclusão
O SNCC continua a se expandir e aumentar sua representatividade no SFN, destacando-se pelo crescimento expressivo dos ativos, captações e carteira de crédito. Apesar do aumento do risco da carteira de crédito, as provisões para perdas permanecem suficientes para suportar as perdas esperadas. O segmento tem um grande potencial de crescimento, especialmente nas modalidades de crédito onde os cooperados ainda contratam volume significativo fora do SNCC.
Elaboração: Portal do Cooperativismo Financeiro – www.cooperativismodecredito.coop.br