Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo: Volumes administrados (Ativos, Captações, Liquidez) das Cooperativas de Crédito
Esta publicação integra a série baseada no relatório oficial Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), elaborado pelo Banco Central do Brasil com dados até dezembro de 2024. Nesta terceira parte, destacamos a evolução dos ativos, captações, carteira de crédito, rentabilidade e liquidez das cooperativas de crédito brasileiras, além da comparação com o restante do sistema financeiro nacional.
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Crescimento dos ativos e fortalecimento da posição no SFN
Mesmo em um cenário de desaceleração da economia e aumento da inadimplência no mercado financeiro, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo manteve seu ritmo de crescimento em 2024, superando o desempenho do restante do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
- Ativos totais do SNCC: R$ 885,3 bilhões
- Crescimento no ano: +21,1%
- Crescimento do restante do SFN: +13,1%
Desde 2019, os ativos do SNCC mais que triplicaram, com crescimento acumulado de 223%, contra 82% do restante do SFN.
Composição dos ativos: destaque para operações de crédito e títulos
Os ativos do SNCC têm como principais componentes:
- Operações de crédito líquidas de provisão: R$ 464,5 bilhões (+17,6%)
- Títulos e Valores Mobiliários (TVM): R$ 244,6 bilhões (+21,5%)
- Ativos de tesouraria: R$ 111,8 bilhões (+34,3%)
Em dezembro de 2024, a carteira de crédito representava 52,5% dos ativos totais das cooperativas de crédito, seguida pelos TVMs (27,6%) e pelos ativos de tesouraria (12,6%).
Captações crescem acima da média do sistema financeiro
As captações do SNCC também tiveram desempenho robusto:
- Captação total em 2024: R$ 707,9 bilhões
- Variação anual: +21,7%
Esse crescimento reflete o aumento da confiança dos cooperados nas cooperativas de crédito como instituições seguras e com taxas competitivas.
O relatório também traz a informação de que 61% dos cooperados das cooperativas de crédito possuem depósitos inferiores a R$ 10 mil, ou 87% com depósitos inferiores a R$ 100 mil, demonstrando o importante papel de inclusão financeira desempenhado pelas cooperativas.
Outra informação é de que são 372 as cooperativas de crédito que possuem relacionamentos com entes públicos (prefeituras), totalizando 2.299 municípios, com grande oportunidade de ampliar estes vínculos, de forma a manter os recursos da região na própria região.
Liquidez fortalecida e centralização financeira eficiente
Os recursos líquidos das cooperativas de crédito alcançaram R$ 356,1 bilhões em dezembro de 2024, com crescimento de 25,1% no ano. A alocação dos recursos líquidos se deu da seguinte forma:
- Títulos públicos federais: 34,6% da liquidez total
- Operações compromissadas: 21,3%
- Títulos privados de renda fixa: 15,5% (grande parte em CPRs)
A centralização financeira respondeu por 43,3% da liquidez disponível, demonstrando eficiência na gestão de recursos via cooperativas centrais, confederações e bancos cooperativos.
Diversidade no porte das cooperativas de crédito
Em dezembro de 2024, o SNCC era composto por cooperativas de diferentes portes:
- 118 cooperativas de crédito administram ativos abaixo de R$ 10 milhões
- 130 cooperativas de crédito administram ativos entre R$ 10 milhões e R$ 100 milhões
- 197 cooperativas de crédito administram ativos entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões
- 101 cooperativas de crédito com ativos entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão, que juntas administram 9% dos ativos do SNCC
- 88 cooperativas de crédito administram ativos entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões, que juntas administram 15,8% dos ativos do SNCC
- 88 cooperativas de crédito administram ativos entre R$ 2 bilhões e R$ 5 bilhões, que juntas administram 34,1% dos ativos do SNCC
- 31 cooperativas com ativos superiores a R$ 5 bilhões, que juntas administram 33,5% dos ativos do SNCC
Essa diversidade reforça a presença das cooperativas de crédito em todo o território nacional, desde pequenas comunidades até grandes centros urbanos.
Rentabilidade em queda, pressionada por provisões e despesas
A rentabilidade das cooperativas de crédito sofreu retração em 2024, reflexo do aumento das provisões para risco de crédito e da elevação das despesas administrativas, em um ambiente macroeconômico mais desafiador.
- Rendas com operações de crédito: +15,3%
- Resultado com TVM e tesouraria: +8,9%
- Receitas com serviços: +9,0%
- Despesas de captação: +8,0%
- Despesas administrativas: +16,4%
- Despesas com provisões líquidas: +38,2%
O que explica o aumento das despesas administrativas?
As despesas administrativas cresceram acima da inflação e foram impulsionadas por diversos fatores:
- Reajustes salariais e encargos sobre pessoal
- Expansão da rede de atendimento, inclusive em áreas remotas
- Investimentos em tecnologia e digitalização
- Reforço em segurança cibernética e conformidade regulatória
Esse crescimento pressionou o índice de eficiência operacional das cooperativas de crédito, exigindo maior atenção à gestão de custos, especialmente nas cooperativas de pequeno porte, onde a diluição dos custos fixos é mais difícil.
O desempenho econômico-financeiro das cooperativas de crédito em 2024 reforça seu papel estratégico no Sistema Financeiro Nacional. Mesmo em um cenário de desafios macroeconômicos, as cooperativas demonstraram resiliência, crescimento contínuo dos ativos, fortalecimento da liquidez e expansão da base de captações. Embora a rentabilidade tenha sido pressionada, o modelo cooperativo permanece sólido, em crescimento, e com grande capacidade de adaptação.
No próximo conteúdo da série, abordaremos a carteira de crédito das cooperativas de crédito, com foco em pessoas físicas e jurídicas, modalidades, crescimento e indicadores de risco.
Elaborado pelo Portal do Cooperativismo Financeiro
Fonte: Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC)